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拋開指數做個股 22只基金十年回報翻倍

2019-10-19 09:56 來源?:?上海證券報????? ? 作者:陸海晴

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2009年以來,多只主動權益類基金拋開指數精選個股,凈值持續向上,在震蕩的市場行情中,為投資者賺取了超額收益,其中,22只基金10年間回報翻倍。

逾九成基金跑贏大盤

10年來,市場熱點此起彼伏。2010年,創業板、中小板指數及大批股票創出歷史新高,電子元器件行業年內漲幅達36%,鋼鐵、地產等權重板塊跌幅超過20%;2013年,創業板一枝獨秀,主板市場低迷;從2016年白馬藍籌股開始崛起,2017年漂亮50概念持續受追捧,到今年的核心資產崛起,走出一波結構性行情。

在風格快速切換的市場中,不少普通投資者鎩羽而歸,投資機構的專業能力則開始顯現。東方財富Choice數據顯示,在2009年10月之前成立的638只主動權益類基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金)中,從2009年10月17日至2019年10月16日的區間回報為正的基金共有596只。

具體來看,成立超過10年的4只股票型基金收益率均超過50%,平均收益率為123.32%。其中,匯豐晉信大盤股票基金回報高達264.93%;269只偏股型基金平均收益率為84.46%,收益率超過100%的共有89只,回報最高的匯添富價值精選混合基金收益率為316.19%;46只平衡混合型基金中收益率超過100%的共有20只,平均收益率為95.69%。交銀優勢行業混合基金以362.97%收益率位居第一。

方正證券分析師朱定豪表示,隨著A股驅動因素越來越回歸基本面,小票的成交量逐年下降,沒有業績支撐的股票估值回落,個人投資者擅長的快進快出、追逐熱點的投資策略收益下滑。風格切換下,公募基本面研究的優勢逐漸體現,這兩年尤其凸顯,未來散戶減少持股轉而買基金是大勢所趨。

22只基金回報翻倍

十年間,共有22只基金翻倍,其中,交銀優勢行業混合基金、匯添富價值精選混合基金、易方達中小盤混合基金2009年10月17日至2019年10月16日的區間回報分別高達362.97%、316.19%、299.4%,在凈值漲幅榜中排名前三。

10年間上證指數起起落落,這些基金是如何做到進可攻、退可守,賺取并保住收益的?在業內人士看來,基金經理對結構性機會的把握十分重要。

少數派投資王瑞表示,如果只盯著股指看,會覺得A股沒有賺錢機會,但如果仔細翻閱過去10年的個股表現,就會發現很多結構性機會,有不少個股創造了10年10倍,甚至10年20倍的漲幅。

以易方達中小盤混合基金為例,該基金成立以來收益率為513.49%,年化收益率17.35%,基金經理張坤今年來成功把握住了白酒股行情。截至二季度末,該基金前十大重倉股為瀘州老窖、五糧液和貴州茅臺。截至10月18日,上述3只股票今年以來漲幅分別為111.61%、154.58%、102.24%。

類似的還有銀河行業混合基金對今年醫藥股行情的把握,銀華富裕主題混合基金對消費股的重倉等,都使各自的基金凈值在今年震蕩的市場環境中持續攀升。

滬上一位基金研究員認為,基金業績表現亮眼,除了跟基金經理的投研能力有關,也離不開基金公司投研團隊的支持,以及對基金經理較為長遠的考核機制。

上述22只“翻倍基”,大多屬于投研實力強大的大型公司,匯添富基金旗下有3只基金收益超過200%,富國基金有2只。此外,華夏基金、嘉實基金、南方基金、易方達基金等均有自己的“翻倍基”。

責任編輯:吳芃
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