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消費持續升級 “吃藥”行情再現

2019-10-19 09:08 來源?:?中國證券報·中證網????? ? 作者:張枕河

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10月18日,在大市疲軟的背景下,A股中的醫藥板塊表現相對抗壓。當日在中信一級行業指數中,醫藥指數表現排名第四。實際上在9月下旬出現回調后,醫藥股在國慶假期結束后已經悄然走強。

市場人士指出,隨著居民收入的提升,在藥品領域也持續出現消費升級,加之近期各項支持政策出臺,仿制藥、創新藥、醫療器械等細分領域均值得看好。

吃藥行情蓄勢待發

Wind數據顯示,最近10個交易日以來,中信一級行業指數中,醫藥指數累計上漲3.67%,位居漲幅榜第二位,新一輪“吃藥”行情蓄勢待發。

從消息面看,國家政策的支持無疑對板塊構成利好。近日,國家衛生健康委官網發布《第一批鼓勵仿制藥品目錄》,共有33個品種入選,包括乳腺癌治療藥物伊沙匹隆、氟維司群,抗艾滋病毒藥物阿巴卡韋,抗瘧藥物阿托伐醌,白血病患兒服用的巰嘌呤,用于治療類風濕關節炎的甲氨蝶呤片等廉價短缺藥物,另外還有兒童藥物、罕見病藥物等。國家衛健委表示,各相關部門要按照有關規定,在臨床試驗、關鍵共性技術研究、優先審評審批等方面予以支持。

此外,近期,國家醫保局、財政部、衛生健康委、藥監局聯合印發了《關于完善城鄉居民高血壓糖尿病門診用藥保障機制的指導意見》(以下簡稱《意見》)。《意見》提出,對“兩病”參保患者門診發生的降血壓、降血糖藥品費用由統籌基金支付,政策范圍內支付比例要達到50%以上。對“兩病”患者門診降血壓或降血糖的藥物,要按最新版國家基本醫療保險藥品目錄所列品種,優先選用目錄甲類藥品,優先選用國家基本藥物,優先選用通過一致性評價的品種,優先選用集中招標采購中選藥品。這項惠民政策將在年內落地,惠及面非常廣。高血壓、糖尿病是常見慢性病。2015年中國的慢性病狀況報告顯示,我國高血壓患者約2.7億人,糖尿病患者約9700萬人。

板塊前景光明

業內人士指出,在醫藥板塊同樣也存在明顯的消費升級,這也為優質標的提供強力支撐。

嘉實基金在醫藥健康市場展望報告中指出,未來藥品回歸治療的本質,藥品療效和質量優先,研發驅動行業增長,仿制藥產業進入格局重塑的階段,集中度有望提升,具有創新能力的企業有望突圍。此外,國際化有望成為有能力企業的新增長點。隨著居民人均可支配收入的提升,醫療消費升級趨勢不可阻擋,長期看好創新藥和創新器械、專科醫療服務、疫苗和藥店細分概念板塊。

花旗銀行在最新研究報告中指出,大部分中資醫藥股在今年第三季度業績表現強勁,預計可支持股價表現。目前利好及利空因素交織,相信今年年底前可迎來更明顯的催化劑。

海通證券醫藥行業首席分析師余文心指出,對于醫藥板塊而言,成長性前景遠比當前股價是否便宜更為重要。其中,眼科領域值得重點關注,隨著中國人口老齡化趨勢逐漸加劇,青少年近視防控日益得到政府的重視,國民眼健康需求的不斷提高,該領域蘊含著無限的新潛力。

余文心強調,2018年衛生統計年鑒顯示,我國眼科醫院診療人次與入院人次自2011年以來保持了兩位數的快速增長,眼科醫療服務的需求在穩步提升。2017年我國眼科市場規模達到867億元,同比增長15.75%,預計2019年眼科市場規模約為千億元級別。眼科醫療市場近年來保持著快速的增長勢頭,隨著用戶對服務需求的進一步提升,眼科醫療服務市場或將繼續擴容,行業有望繼續保持高景氣發展。

責任編輯:吳芃
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